我們看到新聞總是跟現實差距頗大,例如機構法人對於2023的衰退言之鑿鑿,差別只在「軟著陸」或「硬著陸」,美國科技公司也開始凍結人事並裁員
但拉回現實,耐吉仍有很亮眼的財報,美國人的就業率、消費力仍然堅挺,連信用卡貸款都在高位
回到台灣,總統不發錢有個原因是「明年經濟恐怕險峻」,阮清華甚至說比2009慘,國安基金至少進駐2年,但現實是一台230萬的Model Y賣到擊垮神C,創下3000台的銷量,民眾可以花比疫情前貴很多的機票出國消費,國內訂房漲個2-3倍仍一位難求
到這裡實在讓人非常困惑,明明庫存很高,但除了巨大出問題,欣興下調資本開支,義隆電寧願違約等零星新聞外,台積電與許多廠商仍非常看好明年展望
種種充滿矛盾的跡象,只有一邊會是對的,大家認為是那邊?例如陳氏兄弟,他們可能要等到台灣大量的無薪假與裁員,或是台積電明顯的營收遽降,指數接近10年線才會進場
但也有類似阮慕驊,及費雪(幫商周寫專欄的著名基金經理人)認為2023其實很樂觀,因為大家都已看很壞就很難實現
還有JG,放空9個月最近已經平掉4成空單,也開始沒看那麼壞,反而建議此時雖不急著進場,也要開始觀察未來有潛力的股票
總之這裡充滿了矛盾,無論是統計、高官的談話到現實的狀況,大家怎麼看呢?竹科真的開始有大量無薪假了嗎?
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